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SK증권에서 18일 크래프톤(259960)에 대해 '여전히 매력적인 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
SK증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '2Q24 매출액 5,221억원(+34.9% YoY), 영업이익 1,826억원(+38.9%), 지배주주순이익 1,625억원(+26.2%)으로 영업이익은 컨센서스 1,754억원에 부합할 것으로 예상. 작년부터 이어지고 있는 트래픽 상승세에 따라 통상 2분기는 비수기이지만 높아진 시장의 눈높이에 부합하는 실적을 기록할 것. 3분기 차량 콜라보, 4분기 추가 콘텐츠 업데이트로 하반기에도 높아진 트래픽 수준이 지속 유지될 수 있을 것으로 예상. 올해 영업이익 8,928억원(+16.2%)으로 전망. 높아진 실적에 12mf P/E는 아직 15.5배 수준. 스튜디오 지분 확보, IP 퍼블리싱 등을 통한 추정치 상향 여력은 열려있어 여전히 매력적.'라고 분석했다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 05월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 22일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 328,500원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 328,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 328,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,474원 대비 40.1% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.