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부국증권에서 17일 한미약품(128940)에 대해 'MASH에서 GLP-1/GCG 기전의 가능성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 375,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
부국증권에서 한미약품(128940)에 대해 'GLP-1/GCG Dual Agonist, MASH 치료제로의 가능성 확인. HM15275 ADA 학회서 4건의 전임상 결과 발표. 투자의견 Buy , 목표주가 375,000원 유지. 다수의 제약사들이 전공의 파업에 따른 실적 부진을 겪고 있는 현재, 동사는 주력 제품 로수젯, 아모잘탄의 견조한 성장과 자회사 북경한미의 호실적에 힘입은 성장 시현. 주요 파이프라인 MASH 치료제(Dual, Triple Agonist) 임상 순항, 신규 비만치료제 HM15275 학회 데뷔 등 R&D 성과 기대감 보유. 경영권 관련 우려에 따른 주가 부진에도 본업 성장이 유효함에 따라 저가 매수 권고.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 375,000원 -> 375,000원(0.0%)
부국증권 유대웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 375,000원은 2023년 09월 25일 발행된 부국증권의 직전 목표가인 375,000원과 동일하다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 419,636원, 부국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 375,000원은 24년 05월 02일 발표한 교보증권의 370,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 419,636원 대비 -10.6% 낮은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 419,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 393,870원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.