종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]이연제약, "준비된 기업은 내일..."매수(신규)_부국
게시글 내용
| 부국증권은 24일 이연제약(102460)에 대해 "준비된 기업은 내일이 즐겁다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 이연제약(102460)에 대해 "동사의 투자포인트는 안정적인 조영제 매출을 바탕으로 고부가가치의 특화된 원료의약품의 수출이 확대될 것으로 전망되며, VM202(당뇨성신경병증), VM206(유방암치료제) 등 바이로메드와 공동개발 중인 유전자치료제의 국내외 독점판매권 및 원료공급권을 확보하고 있어, 향후 신약개발에 성공할 경우 새로운 성장동력을 마련할 수 있을 것으로 기대된다는 점 등"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사의 영업기반이 준종합병원 및 종합병원 중심에서 종합검진센터 등으로 확대되고 있는 상황이며, 그동안 수요부족으로 소외되었던 MRI용 조영제의 경우도 의료보험 적용이 확대될 가능성이 높아지고 있기 때문에 단기적으로는 신규 거래선 다각화, 장기적으로는 MRI용 조영제 시장 M/S 확대를 통해 동사의 안정적인 외형성장은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 14.2%, 4.6% 증가한 1,306억원, 222억원이 예상되며, 영업이익률은 17.0%를 기록할 전망이다. 4분기부터 고마진 원료의약품의 수출이 본격화될 것으로 예상되는 만큼 하반기를 기점으로 이익 성장도 눈에 띄게 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,500 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록