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[투데이리포트]블루콤, "3분기보다 4분기가..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 5일 블루콤(033560)에 대해 "3분기보다 4분기가 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 -14.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 블루콤(033560)에 대해 "신제품 HBS-900의 공개일과 출시일 간의 차이로 대기수요가 발생해 기존 제품이 일시적으로 감소했으나, 9월 물량은 다시 기존 수준을 회복했으며, 10월부터는 HBS-900 모델 오더도 큰 폭 증가할 것으로 추정된다. 또한 고객사 Xiaomi의 Mi4 출시에 따라 스피커 물량증가 및 중화권 2nd tier 고객사로 진동모터 매출처 다변화가 예상되는 점도 4분기를 긍정적으로 볼 수 있는 요인"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2015년부터 주요 고객사 LED TV용 스피커 물량 확보가 예상돼 매출 증가와 더불어 흑자전환이 가능할 전망. 또한 애플과 Xiaomi와 더불어 중화권 2nd~3rd tier 업체들로까지 진동모터 매출처를 확대할 계획이어서 부품부문의 성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "6월 이후 수급 요인이 작용해 주가는 줄곧 약세를 보여, 현재 2014년 예상 PER은 6.3배까지 낮아진 상황이어서 그 어느 때보다 밸류에이션 매력이 부각되는 시점이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 2014년5월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,950 | 23,000 | 20,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,900원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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