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NH투자증권에서 2일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "OLED TV 물량 확대 및 점유율 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "지속되는 OLED TV 수요 부진 및 판가 하락 가능성 고려해 실적 전망과 목표주가 하향. 하지만 고객사 다변화와 점유율 확대로 2024년 이익 증가세 가파를 것. 과매도 구간으로 판단하며 저가매수 권고"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "글로벌 매크로 둔화로 고가인 OLED TV 수요 계속 부진. 하지만 2024년에는 신규 TV 업체 확보를 통해 고객사 대형 OLED 패널 출하량은 525만대(+26.5% y-y)로 증가 예상. 또한 고객사 내 점유율도 2024년 상반기 개선 전망. 이에 힘입어 동사 2024년 영업이익은 572억원(+35.7% y-y)수준으로 회복될 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 55,000원까지 높아졌다가 2023년10월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.02 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.11.23 목표가 49,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.06.07 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.03.29 목표가 55,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.02 목표가 37,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.02.02 목표가 45,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.01.16 목표가 40,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.01.10 목표가 46,000 투자의견 BUY 신한투자증권