thinkpool

키움증권에서 08일 한글과컴퓨터(030520)에 대해 '실적 뒤에 기대하는 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한글과컴퓨터 리포트 주요내용
키움증권에서 한글과컴퓨터(030520)에 대해 '1Q 연결 실적은 매출액 512억원(YoY +22.5%), 영업이익 96억원(YoY +294.7%)으로 전망. 한컴 오피스의 매출이 1Q에 332억원으로 AI 및 클라우드 매출 증가에 힘입어 성장세를 보이는 가운데 전통적으로 1Q에 부진한 라이프케어의 적자 폭이 크게 개선될 것으로 전망. AI 및 클라우드 관련 매출의 증가는 동사의 기초 체력이 더 높아질 수 있다는 것을 의미하는 것으로 관련 매출들의 증가세가 분기가 지날수록 높아질 것으로 기대. 올해 관심을 가져야할 부분은 1) AI 및 클라우드 매출 확대, 2) SDK 모듈화에 따른 해외 매출 비중 확대, 3) 라이프케어 방산 부문의 매각 및 AI관련 기업의 M&A, 4) GPT5의 출시에 따른 수혜기업 동향'라고 분석했다.


◆ 한글과컴퓨터 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김학준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 04월 23일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 06일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 34,000원을 제시하였다.


◆ 한글과컴퓨터 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,200원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,200원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 38,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한글과컴퓨터의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,500원 대비 45.1% 상승하였다. 이를 통해 한글과컴퓨터의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.