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흥국증권에서 08일 한솔제지(213500)에 대해 '실적 턴어라운드와 재평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한솔제지 리포트 주요내용
흥국증권에서 한솔제지(213500)에 대해 '2분기 연결기준 매출액 5,027억원(-4.8% YoY), 영업이익 204억원 (+34.0% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적 지속 가능할 전망. 올해는 인쇄용지와 산업용지의 턴어라운드와 특수지의 견조한 수익성으로 연결 영업이익은 전년비 큰 폭 증가가 가능할 것.'라고 분석했다.


◆ 한솔제지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 17,000원(+13.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 01월 26일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 17일 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 17,000원을 제시하였다.


◆ 한솔제지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,333원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,333원 대비 10.9% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 15,000원 보다도 13.3% 높다. 이는 흥국증권이 한솔제지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한솔제지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.