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대신증권에서 08일 하나투어(039130)에 대해 '하반기 더 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나투어 리포트 주요내용
대신증권에서 하나투어(039130)에 대해 '24E 영업수익 5.8천억원(YoY +40.3%), OP 754억원 (YoY +120%) 전망. 2024년 영업이익은 역대 최고치를 경신할 것으로 예상. 1) 시장보다 빠른 패키지 송출객 수의 회복 추세, 2) 매출 전환율이 높은 고급 패키지 판매 비중 확대, 3) 인건비, 지급수수료 등 비용 슬림화에 기인. 동사는 업계 1위 여행사로 패키지 상품 회복 사이클에서 가장 유리. 현재 주가 수준은 24년 PER 13.6배로 역사적 저점에 위치. 최대주주의 지분 매각설 보수적으로 감안하 더라도 매력적인 매수구간으로 판단. 보수적인 가정에서 24년 패키지 송출객 수 225.7만명으로 19년 대비 78% 회복할 전망하였으나 이를 상회할 가능성 높다고 판단. [국제관광알선수익] 3.6천억원(YoY+61.5%) 전망. 견조한 동남아 및 일본 패키지 상품의 성장이 지속되고 올해는 항공 노선 증편으로 중국, 유럽의 회복세도 본격화될 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ 하나투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
대신증권 임수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 04월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.


◆ 하나투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,750원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 80,000원은 24년 04월 09일 발표한 현대차증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 78,750원 대비 1.6% 높은 수준으로 하나투어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,750원 대비 19.8% 상승하였다. 이를 통해 하나투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.