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한화투자증권에서 07일 우리금융지주(316140)에 대해 '적은 비용으로 확장 기회를 얻은 것에 의의'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '한국포스증권과 우리종금의 합병 및 인수 결정. 적은 비용으로 증권업 진출의 기회를 얻은 것에 의의를 둬야. 양사를 합병해도 우리투자증권의 규모는 자본총계 기준 증권업계 18위(1위 미래 9.47조원, 17위 BNK 1.19조원 등)이고 자산총계로는 우리금융지주의 1%대에 불과함. 다만 현 시점에서 합병에 따른 직접적인 자금 소요가 없고, 자본 비율 영향도 제한적(RWA +0.1% ？ CET1 -1bp대 추정)이므로 부담 요인은 거의 없다고 판단. 이번 결정은 적은 비용으로 증권업 라이선스를 취득한 데 의의가 있으며, 추후 추가적인 증권사 인수의 가능성은 여전히 열려 있는 것으로 판단됨'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 04월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 15,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,937원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,937원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,937원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,389원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.